就在 10 年前，CRM 系統還是一種昂貴的樂趣。該公司的整合花費了數百萬盧布（尤其是大型企業，數百萬美元），只有少數人能負擔得起如此奢侈的費用。它被銷售經理的筆記本、顯示器上的便條紙和 Excel 電子表格所取代。現在有大量的CRM系統可以幾乎免費地為大多數中小企業解決問題。銷售自動化的成本從 200 盧布起。每位經理每月。即使是大公司也可以完全自動化業務流程，金額從 10 萬盧布起。 因此，我認為公司缺乏CRM是對商業的犯罪。
2、CRM系統的功能
使用 CRM 系統可讓經理無需填寫報表。他不用去數自己打了多少電話，去彌補自己的表現。他只是做他的工作：打電話給客戶，召開會議。他所需要的只是將筆記記在紙上、記在腦子裡、記在 Outlook 中，而是記在 CRM 中。該程式成為經理的筆記本、計劃表、報告和培訓工具；CRM 系統的優勢及其功能很難被高估。 有效實施的 CRM 系統使您能夠：
- 1、記錄並「不忘記」公司的每一位客戶；
- 2. 保存與客戶關係的全部歷史記錄；
- 3.減少公司對管理者的依賴；
- 4. 預測銷售額的成長和下降；
- 5. 為每個客戶處理錯誤；
- 6、培訓管理人員；
- 7. 使管理者擺脫所有報告的束縛；
- 8.自動產生關於管理者的活動和有效性的報告；
- 9、對存在問題的銷售階段進行分析；
- 10.收集公司內部的任何行銷資訊；
- 11.使銷售經理的工作日對經理完全透明；
- 12、自動化銷售部門與其他部門的互動；
- 13.取消紙質審批；
- 14.增加銷售額。
- 15. 引導客戶完成銷售漏斗
是不是看起來棒極了？同意。特別是考慮到許多人已經擁有使用未配置的 CRM 的經驗，並準備好用口中的泡沫來證明他們的工作效率低下。這裡我要說的是實施CRM時最重要的一點： CRM系統只是一個工具，它不能為你烤煎餅、拉小提琴或增加銷售。它只允許您自動化銷售管理流程。 許多公司在沒有規範流程的情況下安裝系統，並指望奇蹟發生，隨著系統的安裝，一切都會自行順利。不會！自動化混亂只會讓混亂變得更糟。玩了2-4個月後，老闆或銷售部主管說：「這都是胡說八道！ CRM 不起作用！我們特別寫了一篇文章介紹使用 CRM 系統的功能和好處；我們強烈建議您閱讀它 –
3. 誰需要CRM？
那些擁有多個銷售經理（即所有者）的公司需要 CRM 系統。如果客戶數量不超過 20 個，那麼全面服務更多客戶就會出現問題。儘管很多業主說“我把所有事情都記在心裡”，但實踐表明，很多承諾和任務都沒有考慮到就被遺忘了。當然，您可以用 TO-DO 表或 Excel 表格取代 CRM，但我們失去了分析和複製成功實踐的機會。
4. CRM系統的分類－對比回顧
我們對流行的 CRM 進行了以下幾點研究：系統的易用性、設定的靈活性、與其他工具的整合能力、報告的靈活性。我們真誠地希望以下提供的資訊能夠幫助您決定選擇專門適合您企業的 CRM 系統。
1. 管理者的簡單性
1.1. Megaplan 一個笨拙的玩具介面，與 Bitrix24 略有相似。自從CRM出現在市場上以來，介面並沒有發生重大變化或改進。介面的上部是一個選單，其中有不同風格的大玩具圖示。選擇不當的顏色組合和字體不會增加使用的樂趣。管理者很容易掌握它，並且不會提出任何特殊問題。 1.2. AMOCRM 評論中最簡單、最方便的介面之一。左側是分組選單項，用於存取最常用的選項 – 交易、聯絡人、報告。頂部是一個通用搜尋欄，它也可以兼作過濾器。螢幕的大部分被交易清單或漏斗形式的交易表佔據。表格列透過拖放進行配置。交 波士尼亞與赫塞哥維納 電話號碼數據 易或聯絡人卡片中的欄位是可自訂的，如果不使用，可以自動隱藏。可用性放在第一位，提供管理者最簡單、最方便的介面，讓管理者進入工作的時間最短。 1.3. Bitrix24 評論中最重載的介面。佈局很經典 – 左側有一個巨大的菜單項目帶，因為除了 CRM 之外，Bitrix24 還擁有大量服務。頂部有一個帶有搜尋功能的狀態欄，中間有一個交易表。搜尋是所考慮的系統清單中最差的。 Bitrix 有兩個搜尋欄位 – 頂部中間和交易表上方的右側。這兩個欄位都按照一種奇怪的演算法工作，例如，如果交易卡中的電話號碼輸入為+7，則使用第8個號碼的第一個數
字進行搜尋將找不到它。此外，在電話號碼中
使用括號也會降低搜尋品質。交易表和交易卡欄位是可自訂的，但係統在潛在客戶、聯絡人和交易之間沒有邏輯聯繫，因此，當基於聯絡人建立交易時，無法自動將資訊從附加欄位傳輸到交易卡片。介面很難掌握，需要經理定制，可用性經理提出很多問題。它被員工吸收的程度比AMOCRM差得多。 1.4. MicrosoftCRM 我們談論的是 2015-16 2024 年數位行銷趨勢 – 今年有何期待 的最新版本。獨特的介面，易於管理人員掌握。從上到下的佈局 – 一個選單，其中包含最常用的部分和下面的交易提要。表字段和列是在顧問和開發人員的幫助下配置的。有些介面功能並不明顯，但很容易理解，並且在操作過程中不會產生任何問題。與 Office 365 完美整合。 1.5. Salesforce.com 市場上最古老的雲端 CRM 系統。他們不太關注介面的可用性，而更關注功能。在俄羅斯，與 AMOSRM 或 Bitrix24 相比，它幾乎不普遍。界面的俄羅斯化存在問題。介面本身佈局不佳，字體往往較小，導致螢幕上顯示大量資訊。就可用性而言，它不如許多解決方案。 1.6. SugarCRM 的 介面與 SalesForce 類似，因為它是作為競爭產品創建的。主介面是基於文字的，設計與Web 2.0的概念相去甚遠，並且存在與SalesForce相同的問題。詳細討論可用性是沒有用的，因為如果你將 SugarCRM 和 Salesforce 放在一起，差異幾乎不會被注意到。 1.7. Terrasoft 方便的現代化介面，深受管理者的歡迎，許多使用點都很直觀。在品質和便利性方面，該介面接近市場領導者AMOSRM，並且在可用性方面沒有對該產品進行認真的評論。
2、設定靈活
2.1. Megaplan 用戶實際上只能更改通知設定。借助管理員權限，您可以建立其他字段，將它們分組在卡中，自訂發票表單和目錄字段以及員工的存取權限。 2.2. AMOCRM 使用者可以透過拖曳列名稱和使用篩選器來自訂交易清單的檢視。管理員可以建立其他欄位並配置員工的存取權限。所有其他改進，包括介面和報告，都可以在使用 API 的程式設計師的參與下實現。 2.3. Bitrix24 也許是為使用者自訂介面的最靈活的選項。使用者可以獨立隱 藏未使用的選單項目、卡片中的欄位、表格中的欄位。管理員可以建立自訂字段，預設為所有使用者顯示列和字段的設置，有設定報告的功能，但您不應該對此選項抱有太大希望，開發人員在報告和功能方面非常有限我們注意到某些函數的計算不正確。開發人員不注意糾正報告錯誤。 2.4. MicrosoftCRM 對於使用者獨立配置工作區，設定選項集是最少的。此系統配置業務流程、報表、表單和欄位。 2.5. Salesforce.com 系統不提供額外設定。 2.6。 SugarCRM 您可以變更介面、設定、欄位和流程。外部開發人員正在最終確定介面和系統。 2.7. Terrasoft 系統不提供額外的設定。
3. 整合選項
3.1. Megaplan 有一個開放的API，有一組用於整合1C、IP電話、roistat的模組。 3.2. AMOCRM 有一個 API、大量用於與 Web 服務、1C、郵件、郵件、登陸頁面、IP 電話整合的模組選擇。 3.3. Bitrix24 有一個 API，有大量可供整合的模組可供選擇，模組集比 AMO 稍小，但還不錯。 3.4. MicrosoftCRM 所有整合都是透過開發人員修改完成的。 3.5. Salesforce.com 整合是透過使用我們自己的語言和設計工具進行修改來實現的。改進被放置在應用程式目錄中，並且可以付費或免費獲得。 3.6. SugarCRM 開發人員可以對程式碼進行任何更改；有一組用於與 IP 電話整合的模組。 3.7. Terrasoft 所有整合都是透過開發人員修改完成的。
4. 報告彈性
4.1. 大型計劃 無法修改 4.2。 AMOCRM 無法修改 4.3。Bitrix24 自訂報告的功能非常有限 4.4。 MicrosoftCRM 一切都是由4.5開發人員完成 阿根廷數據 的 。 Salesforce.com 一切都是由 4.6 開發人員完成的 。 SugarCRM 一切都是由 4.7 開發人員完成的 。 Terrasoft 有報表設計器，需要程式設計技能才能建立報表
5. 如何為您的企業選擇CRM？
很多人會問：“如何選擇CRM？”，並以此問題結束銷售自動化的實施。市面上數百種優惠簡直讓人「大吃一驚」。我們已經測試了 50 多個 CRM，並準備為您提供選擇 CRM 的演算法以及在做出此不可逆轉的選擇之前您需要回答哪些問題。為何如此不可逆轉？因為公司重新實施CRM的機會很小。